데이터센터 업계 전반의 3분기 활동은 최근의 여러 추세를 이어갔습니다:
- 최대 하이퍼스케일러의 놀라운 수요
- 최종 사용자와 가까운 컴퓨팅의 성장이 새로운 시장 창출로 이어집니다.
- 데이터 센터 환경의 효율성을 더욱 높이기 위한 노력
이러한 주제는 지난 3년 동안 지속적이고 친숙해졌지만, 전 세계 여러 핵심 시장에서 점점 더 미묘한 상황이 전개되고 있어 잠재적 배포 위치가 더욱 변화하고 있습니다.
지역별 검토 -
APAC
분기 초 싱가포르의 데이터센터 개발 재개를 둘러싼 기대감은 공식 정책의 세부 사항이 나오면서 다소 완화되었으며, 작은 개별 상면 면적과 낮은 PUE 요건을 충족하기 위해서는 실제로 매우 고밀도로 구축되어야 할 것으로 보입니다. 데이터센터 구축의 밀도가 높아짐에 따라 냉각 및 수소 분야에서 현지 대학에서 수행되는 연구는 보다 효율적인 데이터센터 환경을 구축하는 데 핵심이 될 것입니다.
말레이시아의 쿠알라룸푸르와 조호바루, 인도네시아의 인근 바탐 섬이 대규모 구축에 대한 관심을 끌면서 다른 시장으로 파급이 계속되고 있습니다. 바탐에 대한 관심은 최근 자카르타에서 미국과 중국의 주요 클라우드 서비스가 시장 점유율을 차지하기 위해 경쟁하는 가운데 계속되고 있는 토지 러시의 극히 일부에 불과합니다. 인도네시아는 자체 디지털 인프라를 구축하면서 국내외 플레이어들을 환영하고 있으며, Tokopedia, OVO, Gojek과 같은 앱은 수백만 명의 현지 사용자를 확보하고 있습니다.
태국, 베트남, 필리핀은 기술에 정통한 인구가 많고 국가 데이터센터 용량이 상대적으로 작기 때문에 동남아시아 전역에서 더 많은 성장이 예상되며, 이에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 각 국가 거주자의 평균 온라인 사용 시간은 하루 8~10시간이지만, 현재 이 세 지역에서 가장 큰 규모로 운영되는 시장은 방콕으로 총 용량이 40메가와트 미만입니다.
일본과 한국은 초기 토지 비용을 절감하기 위해 다층 구조의 건물이 점점 더 많이 필요해지면서 하이퍼스케일 빌딩이 계속 증가하고 있습니다. 글로벌 대도시인 도쿄와 서울이 계속해서 투자의 대부분을 차지하고 있지만, 오사카의 2차 일본 시장이 빠르게 1차 시장으로 확장되고 있습니다.
첸나이, 벵갈루루, 뭄바이, 델리/노이다, 하이데라바드에 이어 푸네, 비자그, 콜카타, 그리고 아직 핵심 데이터센터 시장으로 발전하지 못한 기타 주요 도시까지 인도 전역에 걸친 투자는 중국 이외의 모든 지역 시장을 압도하는 주요 강국을 만들 잠재력을 가지고 있습니다. 하이퍼스케일 클라우드 서비스는 인도 전역에서 자체 구축과 임대를 혼합하여 추진하고 있으며, 각각의 장기적인 전략을 제시하고 있습니다.
아메리카
3분기 내내 중남미 전역의 성장이 가속화되었으며, 특히 브라질과 멕시코에서 여러 사업자가 하이퍼스케일 수요를 충족하고 지방 정부 및 다국적 요구사항에 대응하기 위한 추가 단계 및/또는 개발을 발표했습니다. 브라질 정부는 지난 3년 동안 디지털화 프로그램을 추진해 왔으며, 현재 전체 연방 정부 서비스의 거의 4분의 3을 온라인으로 이용할 수 있게 되었습니다.
브라질에서는 상파울루가 곧 200MW를 넘어설 것이며, 리오데자네이로, 포르탈레자(케이블 착륙장 인근), 헤시피 같은 소도시에서도 2차 시장이 성장할 가능성이 있습니다.
멕시코 케레타로 지역의 개발은 전력 제약으로 인해 당초 예상보다 조금 더디게 진행되고 있지만, 멕시코시티 외곽의 가용 토지 덕분에 수요는 여전히 매우 높습니다. 전력 가용성이 허락하는 한 향후 5년 동안 250메가와트 이상의 용량이 공급될 예정입니다.
산티아고와 보고타는 미국 중대형 클라우드 기업들의 지속적인 관심을 받으며 아태지역에서 성장하는 세컨더리 시장 중 상위권을 차지하고 있습니다.
미국에서는 모든 주요 시장의 공실률이 5% 미만으로 떨어지고 북부 버지니아 및 실리콘 밸리와 같은 시장이 역대 가장 타이트한 상황을 보이는 등 수요가 줄어들지 않고 있습니다. 피닉스, 애틀랜타, 포틀랜드와 같이 한때 2선 도시였던 도시들이 각각 200, 100, 165메가와트를 흡수하며 진정한 글로벌 1선 도시로 성장하면서 미국의 핵심 흡수량은 올해 상반기에 1.2GW를 넘어섰습니다. 한때 무적의 지역이었던 북부 버지니아에 전력망 문제가 발생했지만, 최근 지역 전력회사들이 공급 문제를 완화하기 위한 조치를 취하고 있습니다. 미국에서는 올해를 마감할 때까지 극심한 수요가 지속될 것으로 예상되며, 남미에서는 추가 확장이 빠르게 진행될 것입니다.
EMEA
핵심 "FLAP-D" 시장(프랑크푸르트, 런던, 암스테르담, 파리, 더블린)은 여전히 상당한 수요가 있지만, 대부분의 네덜란드에서 계속되는 모라토리엄과 아일랜드의 정치적으로 불안정한 환경으로 인해 오랜 기간 데이터 센터를 구축해온 이 두 곳은 더 이상 개발이 불가능해졌습니다.
더블린과 아일랜드 지역의 데이터 센터 개발에 대한 의회 토론은 3분기 내내 꾸준히 뉴스에 오르내렸으며, 총리는 국가 경제를 위해 이 산업이 필요하다는 의견을 제시했고, 전력 사용량 증가와 지역 유틸리티인 EirGrid의 책임에 대해 우려하는 다른 정당들도 이에 동의했습니다.
연말까지 이 분야에 대한 더 많은 소식이 전해질 예정이지만, 이전에는 간과되었던 마드리드, 바르셀로나, 아테네, 밀라노 등 유럽 전역의 2차 시장이 성장할 수 있는 기회가 열렸으며, 이들 중 상당수는 전 세계 해안 도시에 상대적으로 이용 가능한 전력과 해저 케이블 덕분에 큰 수요를 보이고 있습니다.
케냐의 나이로비와 몸바사, 남아프리카공화국의 요하네스버그와 케이프타운, 나이지리아의 라고스는 글로벌 클라우드 서비스가 증가함에 따라 단계적으로 발전하고 있어 중동 및 아프리카와의 연결이 특히 중요시되고 있습니다.
북유럽, 남유럽, 동유럽은 올해 남은 기간 동안 지속적인 관심을 받을 것이며, 데이터센터 클러스터를 형성하기 위한 새로운 투자가 계속될 것입니다.
