データセンター業界全体の第3四半期の動きは、最近の多くの傾向を引き継いでいる：
- 最大のハイパースケーラーによる驚異的な需要
- エンドユーザーに近い場所でのコンピューティングの拡大が、新たな市場の創造につながる。
- そして、データセンター環境のさらなる効率化を推し進める。
これらのテーマは過去3年間、不変のものとして親しまれてきたが、いくつかの中核市場では世界的にますます微妙な状況が生じており、配備候補地のさらなるシフトにつながっている。
地域別レビュー
APAC
シンガポールのデータセンター開発再開をめぐる興奮は、公式方針の詳細が明らかになるにつれ、やや冷めつつある。データセンターの建設密度が高まるにつれ、冷却と水素の分野で地元の大学で行われている研究は、より効率的なデータセンター環境を確立する上で鍵となるだろう。
他市場への波及は続いており、マレーシアのクアラルンプールやジョホールバル、インドネシアのバタム島近辺は、大規模な建設にさらなる関心を集めている。バタム島への関心は、ジャカルタで最近続いているランドラッシュのほんの一部に過ぎず、米国と中国の大手クラウド・サービスがジャカルタで市場シェアを争っている。インドネシアは、独自のデジタル・インフラを構築するため、国内外のプレイヤーを歓迎しており、Tokopedia、OVO、Gojekといったアプリが数百万人の地元ユーザーを獲得している。
タイ、ベトナム、フィリピンは人口が多く、技術に精通しており、国内のデータセンター容量が比較的小さいため、関心が高まっている。各国の平均的な居住者は毎日8時間から10時間をオンラインで過ごしているが、これら3地域で現在稼働している最大の市場はバンコクで、総容量は40メガワット未満である。
日本と韓国は引き続きハイパースケールビルドを集めており、初期土地コストを節約するために、これまで以上に大規模なマルチフロア構造での展開が求められている。世界的なメガシティである東京とソウルは、日本のセカンダリー・マーケットである大阪がプライマリー・マーケットに急拡大しているとはいえ、引き続き投資の大きなシェアを占めている。
チェンナイ、ベンガルール、ムンバイ、デリー/ノイダ、ハイデラバードに続き、プネー、バイザグ、コルカタなど、まだデータセンターの中核市場として発展していない主要都市が間もなく誕生する。ハイパースケールのクラウド・サービスは、インド全土で自社ビルとリースの混在を追求しており、それぞれの長期的な戦略を示唆している。
米州
特にブラジルとメキシコでは、ハイパースケール需要に対応するため、複数の事業者がさらなるフェーズや開発を発表し、地方自治体や多国籍企業の要望に応えている。ブラジル政府は過去3年間にわたりデジタル化プログラムを推進し、現在では連邦政府の全サービスの4分の3近くがオンラインで利用できるようになっている。
ブラジルでは、サンパウロがまもなく200MWを超え、リオデジャネイロ、フォルタレザ（ケーブルの陸揚げ地に近い）、さらにはレシフェのような小さな都市でも二次市場が成長する可能性がある。
メキシコのケレタロ地区での開発は、電力制約のために当初予想された規模よりやや緩やかになっているが、メキシコシティ郊外の利用可能な土地のおかげで需要は非常に高いままである。今後5年間で250メガワット以上の容量が供給される予定である。
サンティアゴとボゴタは、この地域で成長しているセカンダリーマーケットのトップで、どちらも米国の中堅・大手クラウド企業からの継続的な関心を受けている。
米国では、需要が衰えることなく続いており、すべての一次市場が空室率5％を下回り、バージニア北部やシリコンバレーなどの市場は過去最大の逼迫状態にある。フェニックス、アトランタ、ポートランドといったかつては二次市場だった都市が、それぞれ200メガワット、100メガワット、165メガワットを獲得し、真のグローバルな一次市場へと成長を続けている。かつては無敵だったバージニア州北部では送電網への懸念が広がっているが、地元の電力会社はここ数日、送電問題を軽減するための措置を講じている。南米ではさらなる拡大が続いている。
中東・アフリカ
中核的な「FLAP-D」市場（フランクフルト、ロンドン、アムステルダム、パリ、ダブリン）は依然として大きな需要があるが、オランダの大部分ではモラトリアムが続き、アイルランドでは政治的に不安定な環境が続いているため、これら2つの長年のデータセンターの主役はもはや開発不可能である。
ダブリンとアイルランド地方におけるデータセンター開発に関する議会での議論は、第3四半期を通じて常にニュースになっていた。首相は国家経済にとってデータセンター産業が必要であることを示唆し、他の政党は電力使用量の増大と地元電力会社EirGridの管理体制に懸念を示した。
マドリード、バルセロナ、アテネ、ミラノなど、以前は見過ごされていたものの、比較的利用しやすい電力と海底ケーブルのおかげで世界的に需要が高まっている沿岸部の都市も多い。
ケニアのナイロビとモンバサ、南アフリカのヨハネスブルグとケープタウン、ナイジェリアのラゴスは、グローバルなクラウドサービスの導入に伴い、段階的に発展している。
北欧、南欧、東欧は今年いっぱいは継続的な関心を集め、データセンター・クラスターを形成するために新たな投資が行われるだろう。
