Nel terzo trimestre, il settore dei data center ha continuato a seguire molte delle tendenze osservate di recente:
• una domanda incredibile da parte dei principali hyperscaler
• la diffusione dell'elaborazione informatica vicino all'utente finale, che porta alla creazione di nuovi mercati
• e un impulso verso una maggiore efficienza nell'ambiente dei data center
Sebbene questi temi siano diventati ricorrenti e familiari negli ultimi tre anni, in diversi mercati chiave a livello globale si stanno delineando situazioni sempre più complesse, che determinano ulteriori cambiamenti nella localizzazione delle potenziali implementazioni.
Analisi a livello regionale –
APAC
L'entusiasmo suscitato dal rilancio dello sviluppo dei data center a Singapore all'inizio del trimestre si è leggermente smorzato con l'emergere di ulteriori dettagli sulla politica ufficiale: sembra infatti che gli impianti dovranno essere davvero molto densi per soddisfare i requisiti relativi alla ridotta impronta individuale e al basso PUE. Man mano che la densità degli impianti dei data center aumenterà, le ricerche condotte dalle università locali nei settori del raffreddamento e dell'idrogeno saranno fondamentali per creare un ambiente più efficiente per i data center.
L'effetto a catena su altri mercati continua, con Kuala Lumpur e Johor Bahru in Malesia e la vicina isola di Batam in Indonesia che attirano un crescente interesse per progetti di grandi dimensioni. L'interesse per Batam rappresenta tuttavia solo una piccola parte della corsa all'acquisizione di terreni che si è intensificata negli ultimi tempi a Giacarta, dove i principali fornitori di servizi cloud sia statunitensi che cinesi si contendono quote di mercato nel Paese. L'Indonesia ha accolto con favore operatori sia nazionali che internazionali mentre costruisce la propria infrastruttura digitale, con app come Tokopedia, OVO e Gojek che stanno conquistando milioni di utenti locali
Si prevede un'ulteriore crescita in tutto il Sud-Est asiatico, con Thailandia, Vietnam e Filippine che suscitano un interesse crescente grazie alla loro popolazione numerosa e tecnologicamente avanzata e alle capacità relativamente limitate dei data center nazionali. Il cittadino medio di ciascuno di questi paesi trascorre dalle otto alle dieci ore al giorno online, eppure il mercato attualmente più grande in funzione in queste tre località è quello di Bangkok, con una capacità totale inferiore ai 40 megawatt.
Il Giappone e la Corea del Sud continuano ad attrarre progetti su vasta scala, con implementazioni sempre più estese in strutture a più piani per ridurre i costi iniziali dei terreni. Le megalopoli globali di Tokyo e Seul continuano ad attrarre la quota maggiore degli investimenti, sebbene il mercato secondario giapponese di Osaka stia rapidamente raggiungendo le dimensioni di un mercato primario.
Gli investimenti in tutta l'India hanno il potenziale per creare un polo di grande rilievo, che eclisserebbe tutti i mercati regionali al di fuori della Cina, con Chennai, Bengaluru, Mumbai, Delhi/Noida e Hyderabad, a cui presto si aggiungeranno Pune, Vizag, Kolkata e altre grandi città che devono ancora affermarsi come mercati chiave per i data center. I servizi cloud hyperscale stanno perseguendo una strategia che combina la realizzazione di strutture proprie e la locazione in tutta l'India, il che suggerisce un approccio a lungo termine da parte di ciascuno di essi.
Americhe
La crescita in tutta l'America meridionale e centrale è stata un tema sempre più centrale nel corso del terzo trimestre, con diversi operatori che hanno annunciato nuove fasi e/o sviluppi, in particolare in Brasile e in Messico, per soddisfare la domanda su vasta scala, rispondendo così alle esigenze delle amministrazioni locali e delle multinazionali. Negli ultimi tre anni il governo brasiliano ha portato avanti un programma di digitalizzazione, grazie al quale quasi tre quarti di tutti i servizi della pubblica amministrazione federale sono ora disponibili online.
In Brasile, San Paolo supererà presto i 200 MW, con la possibilità che seguano mercati secondari in espansione a Rio de Janeiro, Fortaleza (vicino ai punti di approdo dei cavi) e persino in città più piccole come Recife.
Lo sviluppo nell'area di Querétaro, in Messico, ha registrato un ritmo leggermente più lento rispetto alle previsioni iniziali a causa di limitazioni nell'approvvigionamento energetico, sebbene la domanda rimanga estremamente elevata grazie alla disponibilità di terreni al di fuori del centro di Città del Messico. Si prevede di realizzare oltre 250 megawatt di capacità nei prossimi cinque anni, compatibilmente con la disponibilità di energia elettrica.
Santiago e Bogotà sono in testa alla classifica dei mercati secondari in crescita nella regione, e entrambe continuano a suscitare l'interesse delle medie e grandi aziende statunitensi operanti nel settore del cloud.
Negli Stati Uniti la domanda continua senza sosta, con tutti i mercati primari che registrano un tasso di sfitto inferiore al cinque per cento e mercati come la Virginia del Nord e la Silicon Valley che raggiungono i livelli di tensione più elevati mai registrati. L'assorbimento nel settore core statunitense ha superato 1,2 GW nella prima metà dell'anno, con città un tempo secondarie come Phoenix, Atlanta e Portland che continuano la loro crescita fino a raggiungere le dimensioni di veri e propri mercati primari globali, con rispettivamente 200, 100 e 165 megawatt assorbiti. Le preoccupazioni relative alla rete elettrica hanno colpito la Virginia del Nord, un tempo invincibile, anche se negli ultimi giorni le utility locali hanno adottato misure per mitigare i problemi di fornitura. Ci si aspetta che la domanda estrema continui fino alla fine dell'anno negli Stati Uniti, con ulteriori espansioni che proseguono a ritmo sostenuto in Sud America.
EMEA
I mercati principali del “FLAP-D” (Francoforte, Londra, Amsterdam, Parigi e Dublino) continuano a registrare una domanda considerevole; tuttavia, a causa della moratoria ancora in vigore in gran parte dei Paesi Bassi e del contesto politico instabile in Irlanda, questi due mercati, da tempo pilastri del settore dei data center, non sono più idonei allo sviluppo.
Nel corso del terzo trimestre, i dibattiti parlamentari sullo sviluppo dei data center a Dublino e nelle regioni dell’Irlanda hanno fatto costantemente notizia: il primo ministro ha sottolineato l’importanza di questo settore per l’economia nazionale, mentre altri partiti hanno espresso preoccupazione per il crescente consumo energetico e per la gestione di tale fenomeno da parte dell’azienda locale EirGrid.
Entro la fine dell'anno ci saranno ulteriori sviluppi in questo ambito, anche se ciò apre la strada alla crescita dei mercati secondari in tutta Europa, tra cui Madrid, Barcellona, Atene e Milano, molti dei quali in passato erano stati trascurati ma che oggi sono molto richiesti grazie alla disponibilità relativa di energia elettrica e all'accesso ai cavi sottomarini in tutto il mondo per le città costiere.
I collegamenti con il Medio Oriente e l’Africa sono particolarmente apprezzati: Nairobi e Mombasa in Kenya, Johannesburg e Città del Capo in Sudafrica, nonché Lagos in Nigeria stanno vivendo una fase di sviluppo graduale grazie al crescente afflusso di servizi cloud globali.
I Paesi nordici, l'Europa meridionale e l'Europa orientale continueranno a suscitare interesse per il resto dell'anno, con nuovi investimenti che si accumuleranno per dare vita a cluster di data center in continua espansione.